6月28日消息,据国外媒体报道,日本聊天应用line宣布确定于下月在东京和纽约公开上市,发行价区间为2700至3200日元(26至31美元),其融资总额有望达到11亿美元。
据悉,按照发行价计算, line最多可融资1120亿日元,约合10.9亿美元,这将创下今年科技公司首次公开募股融资之最。
若所有额外股份都能够出售,以最高发行价计算,此次发行金额最高可达1290亿日元。据消息人士透露,该发行价区间对应了line20至24倍市盈率。
在确定发行价格区间过程中,投资者认为line在日本、泰国以及中国台湾地区拥有最大的市场份额,同时在印尼的用户数量稳步增长。公司表示,投资者对公司未来业务增长预期良好,同时也承认在不同市场面临着激烈竞争。
line表示,在确定发行价格区间时考虑到了这一点,此外也考虑到市场环境以及近期行业ipo等因素的影响。
若成功上市,此次line的首次公开募股可能是自去年11月份以来日本最大的ipo之一。据悉去年11月日本邮政控股与旗下的银行和保险业务的三起首次公开发行总计120亿美元。
line发行之际,正值因英国公投退出欧盟的市场动荡期。此次首次公开募股的价格区间原定于当地时间周一公布,但因市场波动被推迟至周二正式宣布。
公司强调其ipo计划不会改变,最终发行价格将在7月11日确定,其参考价格为每股2800日元。
目前line隶属于韩国互联网公司naver,是日本最主流的移动聊天应用,其月活跃用户达2.18亿。line向用户提供免费语音通话和信息服务,其营收包括数字邮票销售、游戏以及广告收入。近年来,line的业务已经拓展到包括流媒体音乐以及打车等其他服务,其竞争对手包括facebook的whatsapp以及中国腾讯公司的微信等应用。
而科技行业ipo得低迷,使得line的发行价格也是对投资者信心的检验。
乐天证券经济研究所首席策略师久保田雅之(masayuki kubota)表示,考虑到line在日本的巨大人气,预计其ipo需求比较旺盛。他指出,“但从分析师的角度考虑,其也面临业务增长的前景问题。在美国市场,已经有类似的服务。line需要面对如何长期保持用户需求增长的问题,此外现有的市场动荡对其也无益。”
作为2011年上线的免费聊天应用,line已经发展成为一个社交内容平台,这主要得益于其核心通信业务的用户黏性。
该应用在日本年轻人中广受欢迎,去年营收达到1200亿日元。但同时其用户增长已经放缓。为了拓展业务、增加收入来源并吸引更多用户,今年3月份line宣布将推出低成本的移动运营服务,以及拓展其移动支付业务。
line曾在两年前向东京证券交易所提交了ipo申请,该公司当时估值超过100亿美元。然而,随后line推迟了ipo交易,并于2015年放弃了上市计划。